2018 Levantamento do Armazém / Centro de Distribuição: Automatização da condução de mão de obra de crise

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Por Roberto Michel – 5 de novembro de 2018

Os resultados da nossa “Pesquisa de Operações do Armazém e Centro de Distribuição (CD) de 2018” em cascata de forte crescimento econômico e um mercado de trabalho apertado, por um lado, e crescimento do comércio eletrônico e complexidades no atendimento de pedidos, por outro. Atacar estas mega-tendências umas contra as outras, como a pedra contra o aço, e as faíscas voarão.

Na verdade, a escassez de mão de obra cresceu ainda mais com o número 1 da pesquisa, enquanto os entrevistados relatam um aumento no uso de sistemas de gerenciamento de armazém (WMS) e outros softwares, automação adicional, e maior uso de métricas e métodos de picking mais avançados para lidar com estes desafios.

Alguns dos destaques incluem:

  • a incapacidade de atrair e manter uma mão-de-obra horária qualificada foi a principal questão da indústria, citada por 55% dos entrevistados, um aumento de 6% em relação ao ano passado;
  • o terceiro ano de perguntas sobre preenchimento omni-canal, 21% dizem agora que têm uma operação omni-canal, acima dos 19% do ano passado, enquanto 40% dizem que apoiam o preenchimento de comércio electrónico;
  • e o uso de algum tipo de sistema de gestão de armazém (WMS) atingiu 93% – a primeira vez que a resposta ultrapassou os 90%.

A pesquisa, realizada anualmente pelo Peerless Research Group em nome da Gestão Logística e publicação irmã Modern Materials Handling, obteve 138 respostas este ano de profissionais de logística e operações de armazém em múltiplas verticais. De acordo com Norm Saenz, Jr.., um diretor administrativo da St. Onge Company, e Don Derewecki, um consultor sênior da St. Onge Company, uma empresa de consultoria em engenharia de cadeia de suprimentos e nosso parceiro para esta pesquisa anual, os entrevistados estão claramente procurando aplicar tecnologia para lidar com as crescentes pressões.

“Com o aumento dos volumes transacionais que a maioria das pessoas está experimentando, e o verdadeiro impulso para o comércio eletrônico… quando esses fatores se deparam com a falta de recursos de mão-de-obra e a natureza competitiva do mercado, você simplesmente tem que encontrar maneiras de ganhar eficiência”, diz Saenz.

Derewecki concorda que volumes crescentes, dificuldades em encontrar mão de obra e mais separação de pedidos como parte do comércio eletrônico certamente estão impulsionando o uso crescente da automação, mas acrescenta que as operações também precisam de automação para ajudar a atender aos requisitos complexos dos clientes sob prazos apertados.

“Mais separação de pedidos versus separação de caixas está impulsionando mudanças, mas também são todos os serviços de valor agregado que precisam ser incorporados aos processos”, diz Derewecki. “Mesmo que você consiga tirar ordens da porta a tempo, isso não é bom o suficiente. Tem mesmo de ser um pedido perfeito que seja feito sob uma janela de tempo mais estreita, com recursos mais escassos de todos os tipos em toda a rede”

A maior parte das empresas participantes em 2018 veio da manufatura (40%), seguida pelos distribuidores (26%), fornecedores de logística de terceiros (3PL) (15%) e varejistas (9%). As principais verticais incluíram alimentos e mercearia, papel e material de escritório, vestuário e construção civil & Materiais HVAC. O tamanho médio da receita das empresas respondentes tendeu a ser significativamente maior do que nos últimos anos.

Informação das operações

Como seria de esperar dado o crescimento do comércio electrónico, os perfis apenas de palete completa são raros. Para 2018, apenas 10% são de palete completa apenas no lado de entrada, abaixo de 13% em 2017, e 10% no lado de saída, abaixo de 14%.

Este ano foi o primeiro a oferecer caixa dividida apenas como resposta para descrever a operação de saída, com 5% dos respondentes sendo apenas caixa dividida. Se você combinar esses 5% com os 13% que estão fazendo caixa e caixa dividida na saída, e os 48% que estão fazendo palete completa, caixa e caixa dividida na saída, dois terços estão fazendo pelo menos algumas caixas divididas na saída. Considerando que 40% dos inquiridos eram fabricantes, este nível de expedição em caixa dividida é significativo.

A venda por grosso continua a ser o canal mais comum servido (66%), seguido do retalho (54%), ambos em níveis ligeiramente inferiores aos do ano passado. Este ano, 40% dos inquiridos prestam serviços de comércio electrónico, acima dos 37% do ano passado, enquanto 21% têm responsabilidades omni-canal, acima dos 19% em 2017.

A forma como os canais estão a ser cumpridos viu um aumento na utilização de 3PLs para todos os canais, que subiu de 8% no ano passado para 14% este ano, o mais alto desde 2015. Outros 7% usam 3PL para o comércio electrónico, o mesmo que em 2017. Aqueles que dizem que se auto-distribuem através de CDs separados para diferentes canais mergulhados, caindo de 30% no ano passado para 24% este ano.

Dado o crescimento do comércio eletrônico e dos volumes de negócios em geral, a necessidade de explorar os 3PLs é compreensível. Como observa Saenz: “Enquanto o uso de certa automação e software está em alta na pesquisa para atender uma base de clientes em expansão e ser competitivo globalmente, muitas empresas precisam usar um 3PL para se manterem em dia”.

As conclusões da pesquisa sobre o inventário estão de acordo com as características do comércio eletrônico em que a velocidade de pedidos é alta e uma ampla variedade de SKUs precisa ser mantida para satisfazer a demanda. Para 2018, o número médio de SKUs atingiu 13.985, acima dos 13.130 do ano passado. Além disso, quando perguntado aproximadamente que percentagem de SKUs são transmissíveis ou podem ser manuseadas de forma robótica, a resposta média dos inquiridos foi de 43%, acima dos 29% do ano passado.

Voltas anuais aumentaram ligeiramente, atingindo uma média de 8,9 voltas anuais, acima dos 8,5 em 2017. Embora seja esperado um aumento dos turnos como parte dos esforços de controle de estoque, muitos fatores podem dificultar o aumento dos turnos, observa Derewecki, incluindo o cenário competitivo, as questões atuais com tarifas e o crescimento do comércio eletrônico, que tendem a levar a mais SKUs e alguns acúmulos de estoque.

Tendências de espaço e mão-de-obra

A resposta a uma economia em crescimento também é vista na tendência para instalações maiores e mais altas. Por exemplo, a metragem quadrada média da rede DC total atingiu 672.080 pés quadrados, bem acima dos 473.400 do ano passado, enquanto a mediana cresceu de 176.600 para 305.000 pés quadrados. Enquanto os entrevistados deste ano tenderam para empresas maiores, quando combinado com outros achados sobre necessidades crescentes de espaço, ele reflete a necessidade de adicionar espaço para atender volumes crescentes.

Em outros achados relacionados ao espaço, a altura clara está acima. Este ano, a altura média atingiu 32,7 pés, acima dos 29,8 pés, e mais consistente com os resultados dos dois anos anteriores, que também ultrapassaram os 30 pés.

Quando se trata de planos de expansão, 76% planejaram algum tipo de expansão (por exemplo, número de funcionários, SKUs, metragem quadrada, número de edifícios), contra 71% no ano passado. Há 23% a planear expandir o número de edifícios, acima dos 17% do ano passado. Com as SKUs, 33% esperam mais SKUs, contra 29% que o fizeram em 2017. Com a mão de obra, 33% prevêem mais colaboradores, um pouco abaixo dos 36% em 2017.

A utilização média de espaço foi de 78,3% para 2018, embora 40% apresentem uma utilização média de 85% ou superior. O pico médio de utilização de espaço foi de 86,3%, mas novamente, muitos reportaram taxas mais altas, incluindo 36% com pico de utilização de 95% ou mais.

Tendências como a necessidade de mais espaço, mais SKUs, um pouco menos voltas antecipadas, bem como maior utilização de 3PLs, tudo isso aponta para uma disputa incessante para acompanhar a demanda geral dos negócios e mais comércio eletrônico, explica Saenz. “Estas descobertas são consistentes com a necessidade de apoiar o comércio eletrônico e alcançar os clientes mais rapidamente”, diz ele.

Tendências de gastos de capital (CapEx) quebraram um pouco com outros padrões de expansão. O CapEx médio para 2018 é de $1,21 milhões, abaixo dos $1,43 milhões do ano passado, embora o CapEx médio para 2018 tenha atingido mais de $420.000, acima dos $250.000 do ano passado. Da mesma forma, quando perguntado sobre o CapEx projetado para 2019, a média foi de $1,26 milhões, abaixo dos $1,5 milhões em 2017, quando a mediana do CapEx projetado foi de $450.000, acima dos $303.000.

Até certo ponto, a variação nas tendências do CapEx de 2017 para 2018 é simplesmente devido a uma mistura diferente de respondentes. Outros fatores que podem estar envolvidos incluem não contar com gastos em 3PLs como CapEx, bem como a possibilidade de que, após um investimento saudável em CapEx nos últimos anos, algumas empresas possam estar se redimensionando um pouco na infra-estrutura central, enquanto ainda se encontram em alguma automação adicional. O crescimento em números medianos no CapEx, entretanto, está ligado a uma porcentagem ligeiramente maior de entrevistados com projetos bastante grandes.

Para 2018, o número médio de funcionários no armazém principal dos entrevistados foi de 182 funcionários. Além disso, quando perguntados sobre os planos de expansão, 33% disseram que iriam expandir o número de funcionários, um pouco abaixo dos 36% de 2017.

Por esta primeira vez, nesta pesquisa anual, foram feitas perguntas sobre o uso de mão-de-obra temporária. Durante períodos de volume normal, em média 13,5% da força de trabalho são temporários, enquanto que durante períodos de pico, 19,1% são temporários. É claro que, para alguns respondentes, essa porcentagem foi maior durante o pico, com 8% dizendo que 50% ou mais da força de trabalho era temporária.

Estas porcentagens médias relativas à força de trabalho temporária podem parecer baixas, mas ainda são significativas, dado que muitos respondentes são operações menores que podem ter necessidades de pessoal mais manejável. Como Saenz aponta, quando você olha para outros resultados da pesquisa, como a taxa de adoção de tecnologias que aumentam a produtividade, e a constatação de que a incapacidade de encontrar mão-de-obra qualificada é o principal desafio do setor, “claramente a falta de recursos de mão-de-obra adequados está na mente de todos”.

Aplicando mais tecnologia

Continuação de números fortes em torno do uso de software e outras tecnologias que aumentam a produtividade, onde alguns dos principais destaques da pesquisa. Não só em 2018 a adoção do WMS no primeiro ano foi superior a 90%, como o uso de sistemas de picking baseados em papel caiu de 62% no ano passado para 48% este ano – a primeira vez que o uso de picking baseado em papel caiu abaixo dos 50%.

Outras tecnologias e métodos de picking em ascensão incluem o RF assistido com varredura, com um aumento de 9% em relação a 2017, e o auxílio de voz com varredura, que atingiu 12%, acima dos 7% do ano passado. Os sistemas de voz sem varredura chegaram a 10%, portanto este ano 22% estão usando alguma forma de solução orientada por voz.

Incluído na questão “algum tipo de WMS em uso” estavam várias opções, incluindo WMS legado, WMS de melhor qualidade, ERP com um módulo WMS, e pela primeira vez, controle de armazém ou sistema de execução de armazém (WES). Enquanto a opção WES obteve apenas 6% de resposta, o melhor WMS aumentou 6% para chegar a 19%, enquanto o uso do WMS antigo estava em 43%, e o ERP com um módulo WMS em 33%.

Outros resultados sobre a questão de software/WMS incluíram a adoção de sistemas de gestão de trabalho (LMS) subindo 3% para chegar a 15% este ano, a funcionalidade de slotting agora em uso em 10% dos entrevistados, e algum tipo de solução em nuvem ou sob demanda agora em uso em 9% acima dos 5% do ano passado.

Embora uma pergunta sobre sistemas de manuseio de materiais em uso indicasse o uso generalizado contínuo de alguns processos manuais, o uso de armazenamento e recuperação automatizados cresceu 2% a 12%, enquanto que na primeira vez que perguntaram sobre paletizadores, 19% disseram que os usavam.

Uma pergunta sobre “técnicas de preenchimento de pedidos em uso” também aponta para uma maior adoção de métodos habilitados pelo WMS. Zone picking está em uso por 34% dos entrevistados, acima dos 27% do ano passado, batching picking está em uso por 46% das operações, e put wall systems são usados por 9% acima dos 4% do ano passado.

Provavelmente não é coincidência, note Saenz e Derewecki, que muitas das tecnologias de crescimento ajudam a espremer mais produtividade daquele recurso mais difícil de encontrar hoje em dia: associados de andares horários. “Você precisa ter taxas de produtividade mais altas para as pessoas que você tem porque você não pode contar em poder contratar mais 10 pessoas”, diz Saenz.

Outra maneira de espremer mais rendimento dos recursos disponíveis é usar métricas para rastrear e melhorar o desempenho. Aqui também, a pesquisa de 2018 mostra uma maior adoção, com a porcentagem de entrevistados usando algum tipo de métrica de produtividade chegando a 90%, contra 86% em 2017.

Tipos de métricas que viram um aumento no uso este ano incluíram pedidos por hora, caso por hora, linhas por hora e porcentagem de um padrão engendrado. Em uma pergunta separada, 62% dos entrevistados indicaram que a coleta de dados usada para medir a produtividade é automatizada via WMS, um aumento de 2% em relação ao ano passado, enquanto a confiança nos métodos manuais de coleta de dados caiu 2%.

“O maior uso de métricas refletidas na pesquisa é uma descoberta crítica e muito encorajadora, pois mostra que cada vez mais pessoas estão gerenciando seus negócios mais de perto para melhorar a produtividade, melhorar os controles operacionais e reduzir custos”, diz Derewecki.

Respondentes tomaram uma série de medidas para reduzir os custos operacionais, incluindo a melhoria dos processos, a melhoria da tecnologia de informação de armazém (TI), a melhoria do controlo de inventário e o aproveitamento de um 3PL. Enquanto 98% tomaram ações de algum tipo, um tipo de ação que aumentou drasticamente foi a melhoria da TI de armazém, que subiu de 38% no ano passado para 50% este ano. Usando um 3PL também subiu para 15%, enquanto uma nova opção, “adicionar equipamento automatizado aos processos”, também obteve uma resposta de 15%.

Crunch do trabalho domina

O cumprimento do comércio exige mão-de-obra significativa se um CD não for altamente automatizado, e com um longo período de crescimento econômico, o desemprego atingiu níveis baixos não vistos durante décadas. Esses fatores tornam a incapacidade de encontrar trabalhadores horários qualificados, já a principal questão operacional do ano passado, uma preocupação ainda maior em 2018, a pesquisa conclui.

Este ano, 55% dos entrevistados apontaram a escassez de mão-de-obra como a principal questão, um aumento em relação aos 49% do ano passado. Em ordem decrescente, os outros principais problemas para 2018 são: espaço insuficiente (44%); equipamento de armazenamento, picking ou manuseio de material ultrapassado (38%); e sistemas de informação inadequados (32%). Apenas nesta última edição das capacidades dos sistemas de TI, os respondentes classificaram-na como inferior à do ano passado, quando obteve uma resposta de 36%.

Para 2018, 87% dos respondentes relatam ter feito algum tipo de serviços de valor agregado (SVA), um pouco abaixo dos 90% de 2017, mas consistente com os resultados dos dois anos anteriores. Os tipos de VAS citados com frequência incluem rotulagem especial (87%), embalagem especial (48%) e controle de número de lote (37%), kits (33%), controle de número de série (22%) e construção e embalagem de display especial (25%).

A porcentagem de entrevistados que relatam que seus sistemas possuem dados de peso e dimensão de SKU em seus mestres de itens subiu para 76% este ano, contra 64% no ano passado. No entanto, 16% vêem a falta de dados de peso DIM como um problema importante, um pouco acima do ano anterior.

Outro aumento – e este não é um desenvolvimento bem-vindo – é que 19% das organizações relataram este ano que sua cadeia de suprimentos passou por um evento catastrófico nos últimos dois anos, acima dos 15% que disseram sim a esta pergunta no ano passado.

Poucas tendências têm sido construídas na resposta à pesquisa nos últimos três anos. Por exemplo, tem havido crescimento em volume e em SKUs, bem como a expansão das necessidades de espaço. Os últimos anos também têm mais implementação de sistemas automatizados, a partir de sistemas de varredura RF e voz, bem como soluções mais altamente automatizadas como AS/RS, e alguma modesta absorção de robótica.

Embora não haja uma causa única para todas essas mudanças, elas estão geralmente sendo impulsionadas por um forte crescimento dos negócios e do comércio eletrônico, enfrentando dificuldades em encontrar mão-de-obra suficiente.

Uma reflexão final sobre a escassez de mão-de-obra: A pesquisa de 2018 já estava fechada quando a Amazon anunciou no início de outubro que faria 15 dólares por hora seu salário mínimo para os funcionários dos EUA. Certamente, quando um dos maiores empregadores de trabalhadores de armazém aumenta a sua taxa de remuneração, a crise de trabalho torna-se ainda mais importante para outros empregadores.

No final, é uma aposta segura que encontrar formas de compensar as necessidades de trabalho tornando as operações mais eficientes continuará a ser um foco nos próximos anos.

16 de janeiro de 2019

Sobre o Autor

Roberto MichelRoberto Michel, editor sênior da Modern, tem coberto as tendências de manufatura e gerenciamento da cadeia de suprimentos desde 1996, principalmente como ex-editor da equipe e ex-coletor da Manufacturing Business Technology. É colaborador da Modern desde 2004. Ele tem trabalhado em vários programas de feira, incluindo na ProMat, na feira norte-americana de Logística de Manuseio de Materiais e na National Manufacturing Week. Você pode contactá-lo em:

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