2018 Warehouse / Distribution Center Survey: Labor crunch driving automation

Warehouse in the News

Gartner Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions 2021 2021 Top 5 Trends in Labeling Enhance Safety, Productivity and Profitability in Retail DCs Warehouse Management Toolkit Automate, Optimaliseer en transformeer uw magazijnoperaties Meer magazijnnieuws

Warehouse Resource

Gartner Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions 2021E2open is uniek gepositioneerd om u de gegevens te leveren die u nodig hebt om cruciale zakelijke beslissingen te nemen.
Alle bronnen Door Roberto Michel – 5 november 2018

De bevindingen uit onze “2018 Warehouse and Distribution Center (DC) Operations Survey” cascadeert van sterke economische groei en een krappe arbeidsmarkt aan de ene kant, en e-commerce groei en order fulfillment complexiteiten aan de andere kant. Sla deze megatrends tegen elkaar als vuursteen tegen staal, en vonken zullen vliegen.

In feite groeide de arbeidskrapte verder als de nummer 1 kwestie in de enquête, terwijl respondenten melding maken van een toegenomen gebruik van magazijnbeheersystemen (WMS) en andere software, extra automatisering, en een groter gebruik van metriek en meer geavanceerde pickingmethoden om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Een paar van de hoogtepunten zijn:

  • het onvermogen om gekwalificeerde arbeidskrachten per uur aan te trekken en te behouden was het belangrijkste probleem in de sector, aangehaald door 55% van de respondenten, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar;
  • het derde jaar waarin naar omnichannel fulfillment werd gevraagd, 21% zegt nu dat ze een omnichannel-operatie hebben, een stijging ten opzichte van 19% vorig jaar, terwijl 40% zegt e-commerce fulfillment te ondersteunen;
  • en het gebruik van een of ander type warehouse management systeem (WMS) bereikte 93%-de eerste keer dat de respons de 90% bereikte.

De enquête, jaarlijks uitgevoerd door Peerless Research Group namens Logistics Management en zusterpublicatie Modern Materials Handling, trok dit jaar 138 reacties van professionals in logistiek en warehouse operations in meerdere verticals. Volgens Norm Saenz, Jr., een managing director bij St. Onge Company, en Don Derewecki, een senior consultant bij St. Onge Company, een consultingbedrijf op het gebied van supply chain engineering en onze partner voor deze jaarlijkse enquête, zijn de respondenten duidelijk op zoek naar technologie om de toenemende druk aan te pakken.

“Met de toegenomen transactievolumes waar bijna iedereen mee te maken heeft, en de echte push naar e-commerce… wanneer deze factoren samenkomen met het gebrek aan arbeidskrachten en de concurrerende aard van de markt, moet je gewoon manieren vinden om efficiënter te werken,” zegt Saenz.

Derewecki is het ermee eens dat groeiende volumes, problemen met het vinden van personeel en meer orderpicking per stuk als onderdeel van e-commerce zeker leiden tot meer automatisering, maar voegt eraan toe dat automatisering ook nodig is om te kunnen voldoen aan complexe klantvereisten binnen krappe tijdvensters. “Zelfs als je orders op tijd de deur uit kunt krijgen, is dat niet goed genoeg. Het moet echt een perfecte bestelling zijn die wordt gedaan onder een smaller tijdvenster met schaarsere middelen van alle soorten in het hele netwerk.”

De meeste deelnemende bedrijven in 2018 kwamen uit de productiesector (40%), gevolgd door distributeurs (26%), third-party logistics (3PL) providers (15%) en retailers (9%). Leidende verticals waren onder meer levensmiddelen en kruidenierswaren, papier en kantoorbenodigdheden, kleding, en bouw, bouw & HVAC-materialen. De gemiddelde omzetomvang van de responderende bedrijven trendeerde aanzienlijk hoger dan in de afgelopen jaren.

Operations snapshot

Zoals te verwachten gezien de groei van e-commerce, zijn full-pallet only-profielen zeldzaam. Voor 2018 is slechts 10% full-pallet only aan de inkomende kant, een daling ten opzichte van 13% in 2017, en 10% aan de uitgaande kant, een daling ten opzichte van 14%.

Dit jaar was het eerste voor het aanbieden van split-case only als een antwoord voor het beschrijven van uitgaande operatie, met 5% van de respondenten die alleen split-case zijn. Als je die 5% combineert met de 13% die case en split-case outbound doet, en de 48% die full pallet, case en split-case outbound doet, doet tweederde op zijn minst wat split-case op de outbound. Gezien het feit dat 40% van de respondenten fabrikanten zijn, is dit niveau van split-case shipping significant.

Wholesale blijft het meest voorkomende kanaal dat wordt bediend (66%), gevolgd door retail (54%), beide op niveaus net iets lager dan vorig jaar. Dit jaar bedient 40% van de respondenten e-commerce, een stijging ten opzichte van 37% vorig jaar, terwijl 21% omnichannel-verantwoordelijkheden heeft, een stijging ten opzichte van 19% in 2017.

De manieren waarop kanalen worden vervuld, zagen een toename van het gebruik van 3PL’s voor alle kanalen, dat steeg van 8% vorig jaar tot 14% dit jaar, het hoogste sinds 2015. Nog eens 7% gebruikt een 3PL voor e-commerce, hetzelfde als in 2017. Degenen die zeggen zelf te distribueren via afzonderlijke DC’s voor verschillende kanalen, daalden, van 30% vorig jaar naar 24% dit jaar.

Gezien de groei van e-commerce en bedrijfsvolumes in het algemeen, is de behoefte om 3PL’s aan te boren begrijpelijk. Zoals Saenz opmerkt: “Hoewel het gebruik van bepaalde automatisering en software in de enquête omhoog gaat om een groeiend klantenbestand te bedienen en wereldwijd concurrerend te zijn, moeten veel bedrijven een 3PL gebruiken om bij te blijven.”

De bevindingen van de enquête over inventaris komen overeen met e-commerce-kenmerken waarbij de ordersnelheid hoog is en een breed assortiment SKU’s moet worden aangehouden om aan de vraag te voldoen. Voor 2018 bedroeg het gemiddelde aantal SKU’s 13.985, een stijging ten opzichte van 13.130 vorig jaar. Bovendien, op de vraag welk percentage van de SKU’s vervoerbaar is of robotisch zou kunnen worden afgehandeld, was het gemiddelde antwoord van de respondenten 43%, een stijging ten opzichte van 29% vorig jaar.

Inventory turns steeg wel licht-het bereiken van een gemiddelde van 8,9 jaarlijkse beurten, een stijging ten opzichte van 8,5 in 2017. Hoewel verhoogde omzetten worden verwacht als onderdeel van voorraadbeheersingsinspanningen, kunnen veel factoren het moeilijker maken om de omzetten te verhogen, merkt Derewecki op, waaronder het concurrerende landschap, de huidige problemen met tarieven en de groei van e-commerce, die de neiging hebben om te leiden tot meer SKU’s en sommige inventarisopbouw.

Ruimte- en arbeidstrends

De reactie op een groei-economie wordt ook gezien in de trend naar grotere, hogere faciliteiten. Zo bedroeg de gemiddelde vierkante voet voor het totale DC-netwerk 672.080 vierkante voet, veel meer dan de 473.400 van vorig jaar, terwijl de mediaan steeg van 176.600 tot 305.000 vierkante voet. Hoewel de respondenten van dit jaar neigden naar grotere bedrijven, weerspiegelt dit, in combinatie met andere bevindingen over groeiende ruimtebehoeften, de noodzaak om ruimte toe te voegen om groeiende volumes te bedienen.

In andere ruimtegerelateerde bevindingen, is de duidelijke hoogte gestegen. Dit jaar bedroeg de gemiddelde hoogte 32,7 voet, een stijging ten opzichte van 29,8 voet, en meer in overeenstemming met de resultaten van de voorgaande twee jaar, die ook de 30 voet overschreden.

Wat uitbreidingsplannen betreft, heeft 76% een of andere vorm van uitbreiding gepland (bijv. het aantal werknemers, SKU’s, vierkante meters, aantal gebouwen), tegenover 71% vorig jaar. Er is 23% van plan het aantal gebouwen uit te breiden, tegen 17% vorig jaar. Met SKU’s verwacht 33% meer SKU’s, tegenover 29% die dat in 2017 deed. Met arbeid is 33% van plan voor meer werknemers, iets lager dan 36% in 2017.

De gemiddelde ruimtebenutting bedroeg 78,3% voor 2018, hoewel 40% een gemiddelde benutting van 85% of hoger meldt. De gemiddelde piekruimtebenutting kwam binnen op 86,3%, maar opnieuw rapporteerden veel hogere percentages, waaronder 36% met een piekbenutting van 95% of hoger.

Trends zoals de behoefte aan meer ruimte, meer SKU’s, iets lagere omzetten die worden verwacht, evenals een groter gebruik van 3PL’s, wijzen allemaal op een niet aflatende klauterpartij om de algemene bedrijfsvraag en meer e-commerce bij te houden, legt Saenz uit. “Deze bevindingen zijn consistent met de noodzaak om e-commerce te ondersteunen en klanten sneller te bereiken,” zegt hij.

Capital expenditures (CapEx) trends braken enigszins van andere expansiepatronen. De gemiddelde CapEx voor 2018 is $ 1,21 miljoen, een daling ten opzichte van $ 1,43 miljoen vorig jaar, hoewel de mediane CapEx voor 2018 meer dan $ 420.000 bereikte, een stijging ten opzichte van $ 250.000 vorig jaar. Evenzo, toen gevraagd werd naar de verwachte CapEx voor 2019, was het gemiddelde $ 1,26 miljoen, een daling ten opzichte van $ 1,5 miljoen in 2017, toen de mediane geprojecteerde CapEx $ 450.000 bedroeg, een stijging ten opzichte van $ 303.000.

Tot op zekere hoogte is de variatie in CapEx-trends van 2017 tot 2018 gewoon te wijten aan een andere respondentenmix. Andere factoren die een rol kunnen spelen, zijn onder meer het niet meetellen van uitgaven aan 3PL’s als CapEx, evenals de mogelijkheid dat sommige bedrijven, na gezonde CapEx-uitgaven in de afgelopen jaren, misschien een beetje terugschroeven op de kerninfrastructuur, terwijl ze nog steeds wat extra automatisering aanbrengen. De groei in mediane cijfers voor CapEx, ondertussen, is gekoppeld aan een iets groter percentage respondenten met vrij grote projecten.

Voor 2018 stond het gemiddelde aantal werknemers in het hoofdmagazijn van de respondenten op 182 werknemers. Bovendien, toen hen werd gevraagd naar uitbreidingsplannen, zei 33% dat ze het personeelsbestand zouden uitbreiden, iets minder dan de 36% van 2017.

Voor deze eerste keer in deze jaarlijkse enquête werden vragen gesteld over het gebruik van tijdelijke arbeidskrachten. In normale volumeperioden is gemiddeld 13,5% van het personeelsbestand tijdelijk, terwijl in piekperioden 19,1% uit uitzendkrachten bestaat. Natuurlijk, voor sommige respondenten was dat percentage hoger tijdens de piek, met 8% die zei dat 50% of meer van de beroepsbevolking tijdelijk was.

Deze gemiddelde percentages met betrekking tot tijdelijke arbeidskrachten lijken misschien laag, maar zijn nog steeds significant, gezien het feit dat veel respondenten kleinere operaties zijn die misschien meer beheersbare personeelsbehoeften hebben. Zoals Saenz opmerkt, als je kijkt naar andere bevindingen in de enquête, zoals de adoptiegraad voor productiviteitsverhogende technologieën, en de bevinding dat het onvermogen om gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden de belangrijkste uitdaging voor de industrie is, “duidelijk is het gebrek aan adequate arbeidskrachten op ieders geest.”

Toepassing van meer tech

Aanhoudend sterke cijfers rond het gebruik van software en andere productiviteitsverhogende technologieën waren een paar van de tophoogtepunten van de enquête. Niet alleen was 2018 het eerste jaar dat de WMS-adoptie boven de 90% uitkwam, het gebruik van op papier gebaseerde picking-systemen daalde van 62% vorig jaar naar 48% dit jaar – de eerste keer dat het gebruik van op papier gebaseerde picking daalde tot onder de 50%.

Andere picking-technologieën en -methoden in opkomst zijn RF-ondersteund met scannen, een stijging van 9% ten opzichte van 2017, en spraakondersteund met scannen, dat 12% bereikte, een stijging ten opzichte van 7% vorig jaar. Spraakgestuurde systemen zonder scanning kwamen op 10%, dus dit jaar gebruikt 22% een of andere vorm van spraakgestuurde oplossing.

Inbegrepen binnen de vraag “een of andere vorm van WMS in gebruik” waren verschillende opties, waaronder legacy WMS, best-of-breed WMS, ERP met een WMS-module, en voor het eerst, magazijncontrole of warehouse execution system (WES). Terwijl de keuze voor WES slechts 6% respons opleverde, steeg het gebruik van best-of-breed WMS met 6% tot 19%, terwijl het gebruik van legacy WMS 43% bedroeg en ERP met een WMS-module 33%.

Andere bevindingen over de software/WMS-vraag waren onder meer dat het gebruik van arbeidsmanagementsystemen (LMS) dit jaar met 3% steeg tot 15%, dat 10% van de respondenten nu gebruik maakt van slotting-functionaliteit en dat 9% nu gebruik maakt van een Cloud- of on-demand-oplossing (5% vorig jaar).

Terwijl een vraag over gebruikte material-handlingsystemen aangaf dat sommige handmatige processen nog steeds wijdverbreid zijn, groeide het gebruik van geautomatiseerde opslag en retrieval met 2% tot 12%, terwijl 19% voor het eerst vroeg naar palletiseermachines die ze gebruiken.

Een vraag over “gebruikte orderverzameltechnieken” wijst ook op een verdere invoering van methoden die mogelijk worden gemaakt door WMS. Zone picking wordt gebruikt door 34% van de respondenten, tegenover 27% vorig jaar, batching picking wordt gebruikt door 46% van de operaties, en put wall systemen worden gebruikt door 9% – tegenover 4% vorig jaar.

Het is waarschijnlijk geen toeval, merken Saenz en Derewecki op, dat veel van de groei technologieën helpen om meer productiviteit te persen uit die moeilijkst te vinden DC resource van vandaag: uurlijkse vloer medewerkers. “Je moet hogere productiviteitscijfers hebben voor de mensen die je wel hebt, omdat je er niet op kunt rekenen dat je nog eens 10-plus mensen kunt inhuren”, zegt Saenz.

Een andere manier om meer doorvoer uit de beschikbare middelen te persen, is het gebruik van meetmethoden om de prestaties bij te houden en te verbeteren. Ook hier laat de 2018-enquête een grotere adoptie zien, waarbij het percentage respondenten dat een of ander type productiviteitsmetriek gebruikt 90% bereikt, tegenover 86% in 2017.

Typen metrics die dit jaar meer gebruik zagen, waren onder meer orders per uur, case per uur, lijnen per uur, en percentage van een geëngineerde standaard. In een aparte vraag gaf 62% van de respondenten aan dat de gegevensverzameling die wordt gebruikt om de productiviteit te meten, is geautomatiseerd via WMS, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar, terwijl de afhankelijkheid van handmatige methoden van gegevensverzameling daalde met 2%.

“Het hogere gebruik van metrieken dat uit de enquête naar voren komt, is een kritische en zeer bemoedigende bevinding, omdat het laat zien dat steeds meer mensen hun bedrijven nauwer beheren om de productiviteit te verbeteren, de operationele controles te verbeteren en de kosten te verlagen”, zegt Derewecki.

De respondenten ondernamen een reeks acties om de operationele kosten te verlagen, waaronder het verbeteren van processen, het verbeteren van de magazijninformatietechnologie (IT), het verbeteren van de voorraadcontrole en het inschakelen van een 3PL. Terwijl 98% een of andere actie ondernam, was één type actie dat sterk toenam het verbeteren van de magazijn IT, dat steeg van 38% vorig jaar naar 50% dit jaar. Het gebruik van een 3PL steeg ook tot 15%, terwijl een nieuwe optie, “geautomatiseerde apparatuur toevoegen aan processen,” ook een 15% respons trok.

Arbeidskrapte domineert

E-commerce fulfillment vereist aanzienlijke arbeidskrachten als een DC niet sterk geautomatiseerd is, en met een lange periode van economische groei, heeft de werkloosheid een dieptepunt bereikt dat decennia lang niet is vertoond. Deze factoren maken het onvermogen om gekwalificeerde uurarbeiders te vinden, vorig jaar al de belangrijkste operationele kwestie, een nog grotere zorg in 2018, vindt de enquête.

Dit jaar noemde 55% van de respondenten arbeidsschaarste als het topprobleem, een stijging ten opzichte van de 49% van vorig jaar. In dalende volgorde zijn de andere topproblemen voor 2018 onvoldoende ruimte (44%); verouderde opslag-, picking- of materiaalbehandelingsapparatuur (38%); en inadequate informatiesystemen (32%). Alleen op dit laatste punt van IT-systeemcapaciteiten scoorden respondenten lager dan vorig jaar, toen het een respons van 36% opleverde.

Voor 2018 meldt 87% van de respondenten dat ze een of andere vorm van diensten met toegevoegde waarde (VAS) doen, iets minder dan de 90% van 2017, maar consistent met de bevindingen van de afgelopen paar jaar. Vaak genoemde soorten VAS omvatten speciale etikettering (87%), speciale verpakking (48%) en lotnummercontrole (37%), kitting (33%), serienummercontrole (22%), en speciale displaybouw en verpakking (25%).

Het percentage respondenten dat meldt dat hun systemen beschikken over SKU-gewichts- en -afmetingsgegevens in hun item masters is dit jaar gestegen tot 76%, tegen 64% vorig jaar. Echter, 16% ziet het ontbreken van DIM gewichtsgegevens als een groot probleem, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

Een andere stijging – en deze is geen welkome ontwikkeling – is dat 19% van de organisaties dit jaar meldden dat hun supply chain een catastrofale gebeurtenis heeft meegemaakt in de afgelopen twee jaar, een stijging ten opzichte van 15% die ja zei op deze vraag vorig jaar.

Een paar trends zijn opgebouwd in de enquêtereactie van de afgelopen drie jaar. Er is bijvoorbeeld sprake van groei in volume en in SKU’s, evenals van groeiende ruimtebehoeften. De laatste paar jaar zijn er ook meer implementatie van geautomatiseerde systemen, van RF-scanning en spraaksystemen, evenals meer sterk geautomatiseerde oplossingen zoals AS/RS, en enige bescheiden opname van robotica.

Hoewel er geen enkele oorzaak is voor al deze verschuivingen, worden ze over het algemeen gedreven door een sterke groei van het bedrijfsleven en e-commerce die op moeilijkheden stuit bij het vinden van voldoende arbeid.

Eén laatste gedachte met betrekking tot de arbeidskrapte: De enquête van 2018 was al gesloten toen Amazon begin oktober aankondigde dat het $ 15 per uur zijn minimumloon voor Amerikaanse werknemers zou maken. Zeker, wanneer een van de grootste werkgevers van magazijnmedewerkers zijn loonsverhoging verhoogt, wordt de arbeidskrapte nog meer top of mind voor andere werkgevers.

Uiteindelijk is het een veilige gok dat het vinden van manieren om de arbeidsbehoeften te compenseren door operaties efficiënter te maken, de komende jaren een focus zal blijven.

16 januari 2019

Over de auteur

Roberto MichelRoberto Michel, senior redacteur voor Modern, houdt zich sinds 1996 bezig met trends op het gebied van productie en supply chain management, voornamelijk als voormalig stafredacteur en voormalig contributor bij Manufacturing Business Technology. Sinds 2004 is hij redacteur bij Modern. Hij heeft meegewerkt aan talrijke show dailies, waaronder op ProMat, de North American Material Handling Logistics show, en National Manufacturing Week. U kunt hem bereiken op:

Teken in op Logistics Management Magazine!

Schrijf u vandaag nog in. Het is GRATIS!
Krijg tijdig insiderinformatie die u kunt gebruiken om uw volledige logistieke operatie beter te beheren.
Start uw GRATIS abonnement vandaag nog!

Onderwerpen

Automatisering &middotE-commerce &middotPeerless Research Group &middotMagazijn & DC Management &middot Alle onderwerpen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.