2018 Warehouse / Distribution Center Survey: Labor crunch driving automation

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Di Roberto Michel – 5 novembre 2018

I risultati del nostro “2018 Warehouse and Distribution Center (DC) Operations Survey” si susseguono a cascata dalla forte crescita economica e da un mercato del lavoro rigido da un lato, e dalla crescita dell’e-commerce e dalle complessità di evasione degli ordini dall’altro. Colpisci queste mega-tendenze l’una contro l’altra come la pietra focaia contro l’acciaio, e voleranno scintille.

In effetti, la stretta del lavoro è cresciuta ulteriormente come problema n. 1 nel sondaggio, mentre gli intervistati segnalano un maggiore uso di sistemi di gestione del magazzino (WMS) e altri software, automazione aggiuntiva e un maggiore uso di metriche e metodi di prelievo più avanzati per far fronte a queste sfide.

Alcuni dei punti salienti includono:

  • l’incapacità di attrarre e mantenere una forza lavoro oraria qualificata è stato il problema principale del settore, citato dal 55% degli intervistati, in aumento del 6% rispetto allo scorso anno;
  • il terzo anno di domande sull’adempimento omni-canale, il 21% ora dice di avere un’operazione omni-canale, dal 19% dell’anno scorso, mentre il 40% dice di supportare l’adempimento dell’e-commerce;
  • e l’uso di qualche tipo di sistema di gestione del magazzino (WMS) ha raggiunto il 93% – la prima volta che la risposta ha superato il 90%.

Il sondaggio, condotto annualmente da Peerless Research Group per conto di Logistics Management e della pubblicazione sorella Modern Materials Handling, quest’anno ha ottenuto 138 risposte da professionisti della logistica e delle operazioni di magazzino in diversi settori verticali. Secondo Norm Saenz, Jr, un amministratore delegato della St. Onge Company, e Don Derewecki, un consulente senior della St. Onge Company, una società di consulenza ingegneristica sulla catena di approvvigionamento e nostro partner per questo sondaggio annuale, gli intervistati stanno chiaramente cercando di applicare la tecnologia per affrontare le crescenti pressioni.

“Con l’aumento dei volumi transazionali che la maggior parte di noi sta sperimentando, e la spinta reale nell’e-commerce… quando questi fattori si scontrano con la mancanza di risorse di lavoro e la natura competitiva del mercato, bisogna semplicemente trovare modi per guadagnare efficienza”, dice Saenz.

Derewecki concorda sul fatto che i volumi crescenti, le difficoltà nel trovare manodopera e un maggior numero di prelievi di pezzi come parte dell’e-commerce stanno certamente portando ad un aumento dell’uso dell’automazione, ma aggiunge che le operazioni hanno anche bisogno dell’automazione per aiutare a soddisfare le richieste complesse dei clienti in tempi stretti.

“Più prelievo di pezzi rispetto al prelievo di casse sta guidando il cambiamento, ma sono anche tutti i servizi a valore aggiunto che devono essere integrati nei processi”, dice Derewecki. “Anche se si riesce a portare gli ordini fuori dalla porta in tempo, questo non è sufficiente. Deve davvero essere un ordine perfetto che viene fatto sotto una finestra temporale più stretta con risorse più scarse di tutti i tipi in tutta la rete.”

La maggior parte delle aziende partecipanti nel 2018 proveniva dalla produzione (40%), seguita da distributori (26%), fornitori di logistica di terze parti (3PL) (15%) e rivenditori (9%). I verticali principali includevano cibo e generi alimentari, carta e forniture per ufficio, abbigliamento e materiali per edilizia, costruzione & HVAC. La dimensione media delle entrate delle aziende intervistate ha avuto una tendenza significativamente più alta rispetto agli ultimi anni.

Operations snapshot

Come ci si poteva aspettare data la crescita dell’e-commerce, i profili full-pallet only sono rari. Per il 2018, solo il 10% è solo full-pallet sul lato inbound, in calo dal 13% del 2017, e il 10% sul lato outbound, in calo dal 14%.

Quest’anno è stato il primo per l’offerta di split-case only come risposta per descrivere le operazioni outbound, con il 5% degli intervistati che sono solo split-case. Se si combina questo 5% con il 13% che fa spedizioni con casse e split-case, e il 48% che fa spedizioni con pallet completi, casse e split-case, due terzi fanno almeno qualche spedizione con split-case. Considerando che il 40% degli intervistati erano produttori, questo livello di spedizione split-case è significativo.

La vendita all’ingrosso rimane il canale più comunemente servito (66%), seguito dalla vendita al dettaglio (54%), entrambi a livelli leggermente inferiori allo scorso anno. Quest’anno, il 40% degli intervistati serve l’e-commerce, rispetto al 37% dell’anno scorso, mentre il 21% ha responsabilità omni-channel, rispetto al 19% del 2017.

I modi in cui i canali vengono soddisfatti hanno visto un aumento nell’uso di 3PL per tutti i canali, che è aumentato dall’8% dell’anno scorso al 14% di quest’anno, il più alto dal 2015. Un altro 7% usa un 3PL per l’e-commerce, lo stesso del 2017. Quelli che dicono di autodistribuire tramite DC separati per i diversi canali sono diminuiti, scendendo dal 30% dell’anno scorso al 24% di quest’anno.

Data la crescita dell’e-commerce e dei volumi di affari in generale, la necessità di attingere ai 3PL è comprensibile. Come nota Saenz: “Mentre l’uso di certa automazione e software è in aumento nel sondaggio per servire una base di clienti in espansione ed essere competitivi a livello globale, molte aziende hanno bisogno di utilizzare un 3PL per tenere il passo.”

I risultati del sondaggio sull’inventario sono in linea con le caratteristiche dell’e-commerce in cui la velocità degli ordini è elevata e un ampio assortimento di SKU deve essere tenuto per soddisfare la domanda. Per il 2018, il numero medio di SKU ha raggiunto 13.985, rispetto ai 13.130 dell’anno scorso. Inoltre, quando è stato chiesto approssimativamente quale percentuale di SKU è trasportabile o potrebbe essere gestita roboticamente, la risposta media degli intervistati è stata del 43%, rispetto al 29% dell’anno scorso.

I giri di magazzino sono leggermente aumentati, raggiungendo una media di 8,9 giri annuali, rispetto agli 8,5 del 2017. Mentre ci si aspetta un aumento dei giri come parte degli sforzi di controllo dell’inventario, molti fattori possono rendere più difficile l’aumento dei giri, nota Derewecki, compreso il panorama competitivo, gli attuali problemi con le tariffe e la crescita dell’e-commerce, che tendono a portare a più SKU e alcuni accumuli di inventario.

Tendenze di spazio e lavoro

La risposta a un’economia in crescita si vede anche nella tendenza verso strutture più grandi e più alte. Per esempio, la metratura media per la rete DC totale ha raggiunto i 672.080 piedi quadrati, ben oltre i 473.400 dello scorso anno, mentre la mediana è cresciuta da 176.600 a 305.000 piedi quadrati. Mentre gli intervistati di quest’anno tendevano verso aziende più grandi, se combinato con altri risultati sulle crescenti esigenze di spazio, riflette la necessità di aggiungere spazio per servire volumi crescenti.

In altri risultati relativi allo spazio, l’altezza libera è in aumento. Quest’anno, l’altezza media ha raggiunto i 32,7 piedi, in aumento rispetto ai 29,8 piedi, e più coerente con i risultati dei due anni precedenti che hanno anche superato i 30 piedi.

Quando si tratta di piani di espansione, il 76% ha pianificato qualche tipo di espansione (ad esempio, numero di dipendenti, SKU, metratura, numero di edifici), contro il 71% dello scorso anno. Il 23% prevede di espandere il numero di edifici, contro il 17% dell’anno scorso. Con gli SKU, il 33% prevede più SKU, contro il 29% che lo faceva nel 2017. Con la manodopera, il 33% prevede più dipendenti, in leggero calo rispetto al 36% del 2017.

L’utilizzo medio dello spazio è stato del 78,3% per il 2018, anche se il 40% riporta un utilizzo medio dell’85% o superiore. L’utilizzo medio dello spazio di picco è arrivato all’86,3%, ma ancora una volta, molti hanno riportato tassi più alti, tra cui il 36% con un utilizzo di picco del 95% o superiore.

Tendenze come la necessità di più spazio, più SKU, giri un po’ più bassi previsti, così come un maggiore uso di 3PL, puntano tutti a un incessante scramble per tenere il passo con la domanda generale di business e più e-commerce, spiega Saenz. “Questi risultati sono coerenti con la necessità di supportare l’e-commerce e raggiungere i clienti più velocemente”, dice.

Le tendenze delle spese di capitale (CapEx) hanno rotto un po’ da altri modelli di espansione. Il CapEx medio per il 2018 è di 1,21 milioni di dollari, in calo rispetto ai 1,43 milioni di dollari dell’anno scorso, anche se il CapEx mediano per il 2018 ha raggiunto oltre 420.000 dollari, in aumento rispetto ai 250.000 dollari dell’anno scorso. Allo stesso modo, quando è stato chiesto di CapEx previsto per il 2019, la media è stata di 1,26 milioni di dollari, in calo da 1,5 milioni di dollari nel 2017, quando il CapEx mediano previsto era di 450.000 dollari in aumento da 303.000 dollari.

In una certa misura, la variazione delle tendenze CapEx dal 2017 al 2018 è semplicemente dovuta a un diverso mix di intervistati. Altri fattori che possono essere coinvolti includono il non contare la spesa per i 3PL come CapEx, così come la possibilità che, dopo un sano esborso CapEx negli ultimi anni, alcune aziende possano ridimensionare un po’ l’infrastruttura di base, pur stratificando qualche automazione aggiuntiva. La crescita delle cifre mediane sul CapEx, nel frattempo, è legata a una percentuale leggermente maggiore di intervistati con progetti abbastanza grandi.

Per il 2018, il numero medio di dipendenti nel magazzino principale degli intervistati si è attestato a 182 dipendenti. Inoltre, alla domanda sui piani di espansione, il 33% ha detto che avrebbe ampliato l’organico, in leggero calo rispetto al 36% del 2017.

Per la prima volta in questa indagine annuale, sono state poste domande sull’uso della forza lavoro temporanea. Durante i periodi di volume normale, in media il 13,5% della forza lavoro è temporaneo, mentre durante i periodi di picco, il 19,1% è temporaneo. Naturalmente, per alcuni intervistati, quella percentuale era più alta durante il picco, con l’8% che diceva che il 50% o più della forza lavoro era temporanea.

Queste percentuali medie riguardanti la forza lavoro temporanea possono sembrare basse, ma sono ancora significative, dato che molti intervistati sono operazioni più piccole che possono avere esigenze di personale più gestibili. Come sottolinea Saenz, quando si guardano altri risultati del sondaggio, come il tasso di adozione delle tecnologie di miglioramento della produttività e la scoperta che l’incapacità di trovare forza lavoro qualificata è la principale sfida del settore, “chiaramente la mancanza di risorse di lavoro adeguate è nella mente di tutti.”

Applicare più tecnologia

Continuano i numeri forti sull’uso di software e altre tecnologie di miglioramento della produttività dove un paio dei punti salienti del sondaggio. Non solo il 2018 è stato il primo anno in cui l’adozione del WMS ha superato il 90%, ma l’uso di sistemi di prelievo basati sulla carta è sceso dal 62% dell’anno scorso al 48% di quest’anno – la prima volta che l’uso del prelievo su carta è sceso sotto il 50%.

Altre tecnologie e metodi di prelievo in aumento includono l’assistenza RF con scansione, in aumento del 9% rispetto al 2017, e l’assistenza vocale con scansione, che ha raggiunto il 12%, dal 7% dello scorso anno. I sistemi vocali senza scansione sono arrivati al 10%, quindi quest’anno il 22% sta usando una qualche forma di soluzione a guida vocale.

Incluso nella domanda “qualche tipo di WMS in uso” c’erano varie opzioni, tra cui WMS legacy, WMS best-of-breed, ERP con un modulo WMS e, per la prima volta, controllo del magazzino o sistema di esecuzione del magazzino (WES). Mentre la scelta WES ha raccolto solo il 6% delle risposte, il WMS best-of-breed è aumentato del 6% per raggiungere il 19%, mentre l’uso del WMS legacy era al 43% e l’ERP con un modulo WMS al 33%.

Altri risultati sulla domanda software/WMS includevano l’adozione di sistemi di gestione del lavoro (LMS) che salgono del 3% per raggiungere il 15% quest’anno, la funzionalità di sloting ora in uso nel 10% degli intervistati e qualche tipo di soluzione Cloud o on-demand ora in uso dal 9% dal 5% dello scorso anno.

Mentre una domanda sui sistemi di movimentazione dei materiali in uso indica un uso ancora diffuso di alcuni processi manuali, l’uso di stoccaggio e recupero automatizzati è cresciuto del 2% fino al 12%, mentre nella prima domanda sui pallettizzatori, il 19% ha detto che li usa.

Anche una domanda sulle “tecniche di riempimento degli ordini in uso” indica un’ulteriore adozione di metodi abilitati dai WMS. Il picking a zone è usato dal 34% degli intervistati, rispetto al 27% dell’anno scorso, il picking a lotti è usato dal 46% delle operazioni e i sistemi a parete sono usati dal 9% rispetto al 4% dell’anno scorso.

Ma probabilmente non è una coincidenza, notano Saenz e Derewecki, che molte delle tecnologie in crescita aiutano a spremere più produttività da quella risorsa più difficile da trovare oggi nei centri commerciali: i collaboratori a ore. “Devi avere tassi di produttività più alti per le persone che hai, perché non puoi contare sul fatto di poter assumere altre 10 o più persone”, dice Saenz.

Un altro modo per spremere più produttività dalle risorse disponibili è usare le metriche per monitorare e migliorare le prestazioni. Anche qui, il sondaggio del 2018 mostra una maggiore adozione, con la percentuale di intervistati che utilizzano qualche tipo di metrica di produttività che raggiunge il 90%, rispetto all’86% del 2017.

Tipi di metriche che hanno visto un maggiore utilizzo quest’anno includevano ordini all’ora, casi all’ora, linee all’ora e percentuale di uno standard ingegnerizzato. In una domanda separata, il 62% degli intervistati ha indicato che la raccolta dei dati utilizzati per misurare la produttività è automatizzata tramite WMS, in aumento del 2% rispetto all’anno scorso, mentre il ricorso a metodi manuali di raccolta dei dati è diminuito del 2%.

“L’uso più elevato di metriche che si riflette nel sondaggio è un risultato critico e molto incoraggiante perché dimostra che sempre più persone stanno gestendo le loro attività più da vicino per migliorare la produttività, migliorare i controlli operativi e ridurre i costi”, dice Derewecki.

Gli intervistati hanno intrapreso una serie di azioni per abbassare i costi operativi, compreso il miglioramento dei processi, il miglioramento della tecnologia dell’informazione (IT) del magazzino, il miglioramento del controllo dell’inventario e l’utilizzo di un 3PL. Mentre il 98% ha intrapreso azioni di qualche tipo, un tipo di azione che è aumentato bruscamente è stato quello di migliorare l’IT del magazzino, che è salito dal 38% dell’anno scorso al 50% di quest’anno. Anche l’uso di un 3PL è salito al 15%, mentre una nuova opzione, “l’aggiunta di attrezzature automatizzate ai processi”, ha ottenuto anch’essa una risposta del 15%.

La crisi del lavoro domina

L’adempimento dell’e-commerce richiede un lavoro significativo se un centro di distribuzione non è altamente automatizzato, e con un lungo periodo di crescita economica, la disoccupazione ha raggiunto minimi mai visti da decenni. Questi fattori rendono l’incapacità di trovare lavoratori orari qualificati, già il principale problema operativo dell’anno scorso, una preoccupazione ancora maggiore nel 2018, secondo il sondaggio.

Quest’anno, il 55% degli intervistati ha nominato la scarsità di manodopera come il problema principale, un aumento rispetto al 49% dell’anno scorso. In ordine decrescente, gli altri problemi principali per il 2018 sono lo spazio insufficiente (44%); attrezzature obsolete per lo stoccaggio, il prelievo o la movimentazione dei materiali (38%); e sistemi informatici inadeguati (32%). Solo su quest’ultima questione delle capacità dei sistemi IT gli intervistati l’hanno classificata più in basso rispetto all’anno scorso, quando ha attirato una risposta del 36%.

Per il 2018, l’87% degli intervistati riferisce di fare qualche tipo di servizi a valore aggiunto (VAS), in leggero calo rispetto al 90% del 2017, ma coerente con i risultati dei due anni precedenti. I tipi di SAV citati di frequente includono l’etichettatura speciale (87%), l’imballaggio speciale (48%) e il controllo del numero di lotto (37%), il kitting (33%), il controllo del numero di serie (22%) e la costruzione di display e imballaggi speciali (25%).

La percentuale di intervistati che riferiscono che i loro sistemi hanno dati di peso e dimensioni SKU nei loro master di articoli è salita al 76% quest’anno dal 64% dello scorso anno. Tuttavia, il 16% vede la mancanza di dati di peso DIM come un problema importante, in leggero aumento rispetto all’anno precedente.

Un altro aumento – e questo non è uno sviluppo gradito – è che il 19% delle organizzazioni ha riferito quest’anno che la loro supply chain ha vissuto un evento catastrofico negli ultimi due anni, in aumento rispetto al 15% che ha detto sì a questa domanda l’anno scorso.

Alcune tendenze sono state costruite nella risposta dell’indagine negli ultimi tre anni. Per esempio, c’è stata una crescita di volume e di SKU, così come l’espansione delle esigenze di spazio. Negli ultimi anni c’è stata anche una maggiore implementazione dei sistemi automatizzati, dalla scansione RF e dai sistemi vocali, così come soluzioni più altamente automatizzate come AS/RS, e una certa modesta adozione della robotica.

Mentre non c’è una singola causa per tutti questi spostamenti, essi sono generalmente guidati da una forte crescita del business e dell’e-commerce che si scontra con le difficoltà di trovare abbastanza manodopera.

Un ultimo pensiero riguardo alla crisi del lavoro: Il sondaggio del 2018 era già chiuso quando Amazon ha annunciato all’inizio di ottobre che avrebbe reso 15 dollari all’ora il suo salario minimo per i dipendenti statunitensi. Certamente, quando uno dei più grandi datori di lavoro di magazzinieri aumenta il suo tasso di retribuzione, la crisi del lavoro diventa ancora più importante per gli altri datori di lavoro.

Alla fine, è una scommessa sicura che trovare modi per compensare le esigenze di lavoro rendendo le operazioni più efficienti continuerà ad essere un obiettivo negli anni a venire.

16 gennaio 2019

A proposito dell’autore

Roberto MichelRoberto Michel, senior editor per Modern, ha coperto le tendenze della produzione e della gestione della catena di approvvigionamento dal 1996, principalmente come ex redattore dello staff ed ex collaboratore di Manufacturing Business Technology. È stato un collaboratore di Modern dal 2004. Ha lavorato su numerosi giornalieri di spettacoli, tra cui ProMat, la fiera nordamericana della logistica di movimentazione dei materiali, e la National Manufacturing Week. Potete raggiungerlo a:

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