Enquête sur les entrepôts / centres de distribution 2018 : La pénurie de main-d’œuvre pousse à l’automatisation

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Par Roberto Michel – 5 novembre 2018

Les résultats de notre  » Enquête 2018 sur les opérations des entrepôts et des centres de distribution (DC)  » découlent en cascade d’une forte croissance économique et d’un marché du travail tendu, d’une part, et de la croissance du commerce électronique et de la complexité de l’exécution des commandes, d’autre part. Frappez ces mégatendances l’une contre l’autre comme le silex contre l’acier, et des étincelles jailliront.

En fait, la pénurie de main-d’œuvre a encore progressé en tant que problème n° 1 dans l’enquête, tandis que les répondants signalent une utilisation accrue des systèmes de gestion d’entrepôt (WMS) et d’autres logiciels, une automatisation supplémentaire et une plus grande utilisation des métriques et des méthodes de prélèvement plus avancées pour faire face à ces défis.

Parmi les faits marquants :

  • l’incapacité d’attirer et de retenir une main-d’œuvre horaire qualifiée est le principal problème de l’industrie, cité par 55 % des répondants, soit 6 % de plus que l’an dernier ;
  • pour la troisième année d’interrogation sur l’exécution omnicanale, 21 % disent maintenant qu’ils ont une opération omnicanale, contre 19 % l’an dernier, tandis que 40 % disent qu’ils soutiennent l’exécution du commerce électronique;
  • et l’utilisation d’un certain type de système de gestion d’entrepôt (WMS) a atteint 93 % – la première fois que cette réponse a dépassé 90 %.

L’enquête, menée chaque année par Peerless Research Group pour le compte de Logistics Management et de la publication sœur Modern Materials Handling, a attiré cette année 138 réponses de professionnels de la logistique et des opérations d’entrepôt dans de multiples verticaux. Selon Norm Saenz, Jr, un directeur général de St. Onge Company, et Don Derewecki, un consultant principal de St. Onge Company, une société de conseil en ingénierie de la chaîne d’approvisionnement et notre partenaire pour cette enquête annuelle, les répondants cherchent clairement à appliquer la technologie pour faire face aux pressions croissantes.

« Avec l’augmentation des volumes transactionnels que la plupart des gens connaissent, et la véritable poussée du commerce électronique… lorsque ces facteurs se heurtent au manque de ressources en main-d’œuvre et à la nature concurrentielle du marché, il faut tout simplement trouver des moyens de gagner en efficacité », dit Saenz.

Derewecki convient que l’augmentation des volumes, les difficultés à trouver de la main-d’œuvre et l’augmentation de la préparation de commandes à la pièce dans le cadre du commerce électronique sont certainement à l’origine d’une utilisation accrue de l’automatisation, mais ajoute que les opérations ont également besoin d’automatisation pour aider à répondre aux exigences complexes des clients dans des délais serrés.

« L’augmentation de la préparation de commandes à la pièce par rapport à la préparation de caisses est à l’origine du changement, mais ce sont également tous les services à valeur ajoutée qui doivent être intégrés aux processus », déclare Derewecki. « Même si vous pouvez livrer les commandes à temps, ce n’est pas suffisant. Il faut vraiment que ce soit une commande parfaite qui soit réalisée dans une fenêtre de temps plus étroite avec des ressources plus rares de tous types dans l’ensemble du réseau. »

La plupart des entreprises participantes en 2018 provenaient du secteur de la fabrication (40%), suivies par les distributeurs (26%), les fournisseurs de logistique tierce partie (3PL) (15%) et les détaillants (9%). Les principales verticales comprenaient l’alimentation et l’épicerie, le papier et les fournitures de bureau, les vêtements et le bâtiment, la construction &les matériaux CVC. La taille moyenne du chiffre d’affaires des entreprises répondantes a eu tendance à être nettement plus élevée que ces dernières années.

Cliché des opérations

Comme on pouvait s’y attendre compte tenu de la croissance du commerce électronique, les profils de palettes complètes uniquement sont rares. Pour 2018, seuls 10 % sont full-pallet only du côté des entrées, contre 13 % en 2017, et 10 % du côté des sorties, contre 14 %.

Cette année a été la première pour proposer le split-case only comme réponse pour décrire l’opération de sortie, avec 5 % des répondants étant split-case only. Si l’on combine ces 5% avec les 13% qui font de la caisse et du split-case en sortie, et les 48% qui font de la palette complète, de la caisse et du split-case en sortie, les deux tiers font au moins un peu de split-case en sortie. Si l’on considère que 40% des personnes interrogées sont des fabricants, ce niveau d’expédition en caisse partagée est significatif.

La vente en gros reste le canal le plus couramment desservi (66%), suivie par la vente au détail (54%), les deux à des niveaux légèrement inférieurs à ceux de l’année dernière. Cette année, 40 % des répondants desservent le commerce électronique, contre 37 % l’an dernier, tandis que 21 % ont des responsabilités omnicanales, contre 19 % en 2017.

Les façons dont les canaux sont remplis ont vu une augmentation de l’utilisation des 3PL pour tous les canaux, qui est passée de 8 % l’an dernier à 14 % cette année, le plus haut niveau depuis 2015. Par ailleurs, 7 % utilisent un 3PL pour le commerce électronique, comme en 2017. Ceux qui disent s’auto-distribuer via des DC distincts pour différents canaux ont plongé, passant de 30% l’année dernière à 24% cette année.

Compte tenu de la croissance du commerce électronique et des volumes d’affaires en général, la nécessité de puiser dans les 3PL est compréhensible. Comme le note Saenz : « Bien que l’utilisation de certaines automatisations et logiciels soit en hausse dans l’enquête pour servir une clientèle en expansion et être compétitif au niveau mondial, de nombreuses entreprises doivent faire appel à un 3PL pour suivre le rythme. »

Les résultats de l’enquête sur les stocks sont conformes aux caractéristiques du commerce électronique dans lequel la vélocité des commandes est élevée et un large assortiment d’UGS doit être détenu pour satisfaire la demande. Pour 2018, le nombre moyen d’UGS a atteint 13 985, contre 13 130 l’année dernière. De plus, lorsqu’on leur a demandé à peu près quel pourcentage d’UGS est convoyable ou pourrait être manipulé de manière robotique, la réponse moyenne des répondants était de 43 %, contre 29 % l’année dernière.

La rotation des stocks a tout de même légèrement augmenté – atteignant une moyenne de 8,9 rotations annuelles, contre 8,5 en 2017. Bien que l’augmentation des rotations soit attendue dans le cadre des efforts de contrôle des stocks, de nombreux facteurs peuvent rendre plus difficile l’augmentation des rotations, note Derewecki, y compris le paysage concurrentiel, les problèmes actuels liés aux tarifs douaniers et la croissance du commerce électronique, qui ont tendance à entraîner plus d’UGS et certaines accumulations de stocks.

Tendances en matière d’espace et de main-d’œuvre

La réponse à une économie de croissance se voit également dans la tendance à des installations plus grandes et plus hautes. Par exemple, la superficie moyenne de l’ensemble du réseau DC a atteint 672 080 pieds carrés, bien plus que les 473 400 de l’année dernière, tandis que la médiane est passée de 176 600 à 305 000 pieds carrés. Bien que les répondants de cette année tendent vers les grandes entreprises, lorsqu’il est combiné avec d’autres résultats sur les besoins croissants en espace, cela reflète le besoin d’ajouter de l’espace pour servir des volumes croissants.

Dans d’autres résultats liés à l’espace, la hauteur libre est en hausse. Cette année, la hauteur moyenne a atteint 32,7 pieds, en hausse par rapport à 29,8 pieds, et plus conforme aux résultats des deux années précédentes qui ont également dépassé les 30 pieds.

En ce qui concerne les plans d’expansion, 76% ont prévu un certain type d’expansion (par exemple, le nombre d’employés, les UGS, la superficie en pieds carrés, le nombre de bâtiments), contre 71% l’année dernière. 23 % prévoient d’augmenter le nombre de bâtiments, contre 17 % l’an dernier. En ce qui concerne les UGS, 33 % prévoient davantage d’UGS, contre 29 % en 2017. Avec la main-d’œuvre, 33% prévoient plus d’employés, en légère baisse par rapport à 36% en 2017.

L’utilisation moyenne de l’espace était de 78,3% pour 2018, bien que 40% déclarent une utilisation moyenne de 85% ou plus. L’utilisation moyenne de l’espace de pointe est arrivée à 86,3 %, mais encore une fois, beaucoup ont rapporté des taux plus élevés, y compris 36 % avec une utilisation de pointe de 95 % ou plus.

Des tendances comme le besoin de plus d’espace, plus d’UGS, des rotations un peu plus faibles prévues, ainsi qu’une plus grande utilisation des 3PL, indiquent toutes une bousculade incessante pour suivre la demande générale des entreprises et plus de commerce électronique, explique Saenz. « Ces résultats sont cohérents avec la nécessité de soutenir le commerce électronique et d’atteindre les clients plus rapidement », dit-il.

Les tendances des dépenses d’investissement (CapEx) ont quelque peu rompu avec les autres modèles d’expansion. Le CapEx moyen pour 2018 est de 1,21 million de dollars, en baisse par rapport à 1,43 million de dollars l’année dernière, bien que le CapEx médian pour 2018 ait atteint plus de 420 000 dollars, contre 250 000 dollars l’année dernière. De même, lorsqu’on les interroge sur les CapEx prévus pour 2019, la moyenne est de 1,26 million de dollars, en baisse par rapport à 1,5 million de dollars en 2017, alors que la médiane des CapEx prévus était de 450 000 $, en hausse par rapport à 303 000 $.

Dans une certaine mesure, la variation des tendances des CapEx de 2017 à 2018 est simplement due à un mélange différent de répondants. D’autres facteurs peuvent être impliqués, notamment le fait de ne pas compter les dépenses liées aux 3PL comme des CapEx, ainsi que la possibilité que, après de saines dépenses en CapEx ces dernières années, certaines entreprises réduisent un peu l’infrastructure de base tout en ajoutant une certaine automatisation supplémentaire. La croissance des chiffres médians sur le CapEx, quant à elle, est liée à un pourcentage légèrement plus élevé de répondants ayant des projets assez importants.

Pour 2018, le nombre moyen d’employés dans l’entrepôt principal des répondants s’élevait à 182 employés. En outre, lorsqu’on les a interrogés sur leurs plans d’expansion, 33 % ont déclaré qu’ils augmenteraient leurs effectifs, soit une légère baisse par rapport aux 36 % de 2017.

Pour la première fois dans cette enquête annuelle, des questions ont été posées sur le recours à la main-d’œuvre temporaire. En période de volume normal, en moyenne 13,5% des effectifs sont temporaires, alors qu’en période de pointe, 19,1% le sont. Bien sûr, pour certains répondants, ce pourcentage était plus élevé en période de pointe, 8 % affirmant que 50 % ou plus de la main-d’œuvre était temporaire.

Ces pourcentages moyens concernant la main-d’œuvre temporaire peuvent sembler faibles, mais sont tout de même significatifs, étant donné que de nombreux répondants sont des opérations plus petites qui peuvent avoir des besoins en personnel plus gérables. Comme le souligne Saenz, lorsque vous regardez d’autres résultats de l’enquête, tels que le taux d’adoption des technologies d’amélioration de la productivité, et la constatation que l’incapacité à trouver de la main-d’œuvre qualifiée est le principal défi de l’industrie, « il est clair que le manque de ressources de main-d’œuvre adéquates est dans l’esprit de tout le monde. »

Appliquer plus de tech

Les chiffres forts continus autour de l’utilisation de logiciels et d’autres technologies d’amélioration de la productivité étaient quelques-uns des principaux faits saillants de l’enquête. Non seulement 2018 a été la première année où l’adoption du WMS a dépassé les 90 %, mais l’utilisation de systèmes de prélèvement sur papier a chuté de 62 % l’année dernière à 48 % cette année – la première fois que l’utilisation du prélèvement sur papier est passée sous la barre des 50 %.

Les autres technologies et méthodes de prélèvement en hausse comprennent l’assistance RF avec balayage, en hausse de 9 % par rapport à 2017, et l’assistance vocale avec balayage, qui a atteint 12 %, contre 7 % l’année dernière. Les systèmes vocaux sans balayage sont arrivés à 10 %, si bien que cette année, 22 % utilisent une forme de solution à commande vocale.

Dans la question  » un certain type de WMS utilisé « , diverses options étaient incluses, notamment les WMS hérités, les meilleurs WMS, les ERP avec un module WMS et, pour la première fois, le contrôle d’entrepôt ou le système d’exécution d’entrepôt (WES). Alors que le choix WES n’a recueilli que 6 % de réponses, le best-of-breed WMS a augmenté de 6 % pour atteindre 19 %, tandis que l’utilisation du legacy WMS était à 43 %, et l’ERP avec un module WMS à 33 %.

Autres résultats sur la question du logiciel/WMS, l’adoption des systèmes de gestion de la main-d’œuvre (LMS) a grimpé de 3 % pour atteindre 15 % cette année, la fonctionnalité de slotting est maintenant utilisée par 10 % des répondants, et un certain type de solution Cloud ou à la demande est maintenant utilisé par 9 % – contre 5 % l’année dernière.

Alors qu’une question sur les systèmes de manutention utilisés indique la poursuite de l’utilisation généralisée de certains processus manuels, l’utilisation du stockage et de la récupération automatisés a augmenté de 2 % pour atteindre 12 %, tandis que pour la première fois, une question sur les palettiseurs, 19 % ont déclaré les utiliser.

Une question sur les « techniques de remplissage des commandes utilisées » indique également une adoption plus poussée des méthodes permises par les WMS. La préparation de commandes par zone est utilisée par 34 % des répondants, contre 27 % l’année dernière, la préparation de commandes par lots est utilisée par 46 % des opérations, et les systèmes de murs de mise sont utilisés par 9 %, contre 4 % l’année dernière.

Ce n’est probablement pas une coïncidence, notent Saenz et Derewecki, que bon nombre des technologies de croissance aident à extraire davantage de productivité de la ressource DC la plus difficile à trouver aujourd’hui : les associés de plancher horaires. « Vous devez avoir des taux de productivité plus élevés pour les personnes que vous avez, car vous ne pouvez pas compter sur la possibilité d’embaucher une dizaine de personnes supplémentaires », déclare Saenz.

Une autre façon d’extraire plus de débit des ressources disponibles est d’utiliser des mesures pour suivre et améliorer les performances. Ici aussi, l’enquête 2018 montre une plus grande adoption, le pourcentage de répondants utilisant un certain type de métrique de productivité atteignant 90 %, contre 86 % en 2017.

Les types de métriques qui ont vu une utilisation accrue cette année comprenaient les commandes par heure, les caisses par heure, les lignes par heure et le pourcentage d’une norme d’ingénierie. Dans une question distincte, 62 % des répondants ont indiqué que la collecte des données utilisées pour évaluer la productivité est automatisée via le WMS, soit une augmentation de 2 % par rapport à l’année dernière, tandis que le recours aux méthodes manuelles de collecte de données a diminué de 2 %.

« L’utilisation accrue des métriques reflétée dans l’enquête est un résultat critique et très encourageant, car il montre que de plus en plus de personnes gèrent leurs entreprises de plus près pour améliorer la productivité, renforcer les contrôles opérationnels et réduire les coûts », déclare Derewecki.

Les répondants ont pris un éventail de mesures pour réduire les coûts d’exploitation, y compris l’amélioration des processus, l’amélioration des technologies de l’information (TI) de l’entrepôt, l’amélioration du contrôle des stocks et le recours à un 3PL. Alors que 98% ont pris des actions d’un certain type, un type d’action qui a fortement augmenté est l’amélioration de l’informatique d’entrepôt, qui a grimpé de 38% l’année dernière à 50% cette année. L’utilisation d’un 3PL a également grimpé à 15%, tandis qu’une nouvelle option, « l’ajout d’équipements automatisés aux processus », a également attiré une réponse de 15%.

La pénurie de main-d’œuvre domine

L’exécution du commerce électronique nécessite une main-d’œuvre importante si un DC n’est pas hautement automatisé, et avec une longue période de croissance économique, le chômage a atteint des niveaux bas qui n’ont pas été vus depuis des décennies. Ces facteurs font de l’incapacité à trouver des travailleurs horaires qualifiés, déjà le principal problème d’exploitation l’année dernière, une préoccupation encore plus grande en 2018, selon l’enquête.

Cette année, 55% des répondants ont désigné la pénurie de main-d’œuvre comme le principal problème, une augmentation par rapport aux 49% de l’année dernière. Par ordre décroissant, les autres principaux problèmes pour 2018 sont l’espace insuffisant (44 %), les équipements de stockage, de prélèvement ou de manutention obsolètes (38 %) et les systèmes d’information inadéquats (32 %). Ce n’est que sur cette dernière question des capacités des systèmes informatiques que les répondants l’ont classée plus bas que l’année dernière, où elle a suscité une réponse de 36%.

Pour 2018, 87% des répondants déclarent faire un certain type de services à valeur ajoutée (SVA), ce qui est légèrement inférieur aux 90% de 2017, mais conforme aux résultats des deux années précédentes. Les types de SVA fréquemment cités comprennent l’étiquetage spécial (87 %), l’emballage spécial (48 %) et le contrôle des numéros de lot (37 %), le kitting (33 %), le contrôle des numéros de série (22 %), ainsi que la construction et l’emballage de présentoirs spéciaux (25 %).

Le pourcentage de répondants qui déclarent que leurs systèmes disposent de données de poids et de dimensions SKU dans leurs fiches d’articles a augmenté à 76 % cette année, contre 64 % l’année dernière. Cependant, 16 % considèrent le manque de données de poids DIM comme un problème majeur, en légère hausse par rapport à l’année précédente.

Une autre hausse – et celle-ci n’est pas la bienvenue – est que 19 % des organisations ont déclaré cette année que leur chaîne d’approvisionnement a connu un événement catastrophique au cours des deux dernières années, contre 15 % qui ont répondu oui à cette question l’année dernière.

Les réponses à l’enquête ont permis de dégager quelques tendances au cours des trois dernières années. Par exemple, il y a eu une croissance du volume et des UGS, ainsi qu’une augmentation des besoins en espace. Ces dernières années, on constate également une plus grande mise en œuvre de systèmes automatisés, du balayage RF et des systèmes vocaux, ainsi que des solutions plus hautement automatisées comme l’AS/RS, et une certaine adoption modeste de la robotique.

Bien qu’il n’y ait pas de cause unique pour tous ces changements, ils sont généralement motivés par une forte croissance des affaires et du commerce électronique se heurtant aux difficultés à trouver suffisamment de main-d’œuvre.

Une dernière réflexion concernant la pénurie de main-d’œuvre : L’enquête 2018 était déjà close lorsque Amazon a annoncé début octobre qu’il ferait de 15 dollars de l’heure son salaire minimum pour les employés américains. Il est certain que lorsque l’un des plus grands employeurs de travailleurs d’entrepôt augmente son taux de rémunération, la pénurie de main-d’œuvre devient encore plus présente à l’esprit des autres employeurs.

En fin de compte, il est fort à parier que trouver des moyens de compenser les besoins en main-d’œuvre en rendant les opérations plus efficaces continuera d’être une priorité dans les années à venir.

16 janvier 2019

À propos de l’auteur

Roberto MichelRoberto Michel, rédacteur principal de Modern, a couvert les tendances de la fabrication et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement depuis 1996, principalement en tant qu’ancien rédacteur en chef et ancien contributeur à Manufacturing Business Technology. Il est collaborateur de Modern depuis 2004. Il a travaillé sur de nombreux quotidiens d’exposition, notamment à ProMat, le salon nord-américain de la logistique de la manutention, et à la National Manufacturing Week. Vous pouvez le joindre à :

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