2018 Warehouse / Distribution Center Survey: Arbeitskräftemangel treibt Automatisierung voran

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Von Roberto Michel – 5. November 2018

Die Ergebnisse unserer „2018 Warehouse and Distribution Center (DC) Operations Survey“ ergeben sich aus dem starken Wirtschaftswachstum und dem angespannten Arbeitsmarkt auf der einen Seite und dem E-Commerce-Wachstum und der Komplexität der Auftragsabwicklung auf der anderen. Wenn diese Megatrends aufeinander treffen wie Feuerstein auf Stahl, fliegen die Funken.

Tatsächlich ist der Arbeitskräftemangel in der Umfrage weiter auf Platz 1 vorgerückt, während die Befragten von einem verstärkten Einsatz von Lagerverwaltungssystemen (LVS) und anderer Software, zusätzlicher Automatisierung und einem verstärkten Einsatz von Metriken und fortschrittlicheren Kommissionierungsmethoden berichten, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

Ein paar der Highlights sind:

  • Die Unfähigkeit, qualifizierte Arbeitskräfte auf Stundenbasis anzuwerben und zu halten, wurde von 55 % der Befragten als wichtigstes Problem der Branche genannt, ein Anstieg um 6 % gegenüber dem Vorjahr;
  • Im dritten Jahr, in dem nach Omnichannel-Fulfillment gefragt wurde, gaben 21 % der Befragten an, einen Omnichannel-Betrieb zu haben, gegenüber 19 % im letzten Jahr, während 40 % angaben, E-Commerce-Fulfillment zu unterstützen;
  • und die Verwendung einer Art von Lagerverwaltungssystem (WMS) erreichte 93 % – zum ersten Mal überschritt diese Antwort 90 %.

Die Umfrage, die jährlich von der Peerless Research Group im Auftrag von Logistics Management und der Schwesterpublikation Modern Materials Handling durchgeführt wird, erhielt in diesem Jahr 138 Antworten von Fachleuten aus den Bereichen Logistik und Lagerbetrieb in verschiedenen Branchen. Nach Angaben von Norm Saenz, Jr, Geschäftsführer der St. Onge Company, und Don Derewecki, Senior Consultant bei der St. Onge Company, einem Beratungsunternehmen für Supply-Chain-Engineering und unserem Partner für diese jährliche Umfrage, sind die Befragten eindeutig bestrebt, Technologien einzusetzen, um dem wachsenden Druck zu begegnen.

„Angesichts des gestiegenen Transaktionsvolumens, das fast jeder erlebt, und des echten Vorstoßes in den elektronischen Handel … wenn diese Faktoren auf den Mangel an Arbeitskräften und den Wettbewerbscharakter des Marktes treffen, muss man einfach Wege finden, um die Effizienz zu steigern“, sagt Saenz.

Derewecki stimmt zu, dass steigende Volumina, die Schwierigkeiten bei der Suche nach Arbeitskräften und die vermehrte Stückkommissionierung im Rahmen des E-Commerce sicherlich den verstärkten Einsatz von Automatisierung vorantreiben, fügt aber hinzu, dass die Betriebe auch Automatisierung benötigen, um komplexe Kundenanforderungen in engen Zeitfenstern zu erfüllen.

„Mehr Stückkommissionierung gegenüber der Kartonkommissionierung treibt den Wandel voran, aber es sind auch all die Mehrwertdienste, die in die Prozesse integriert werden müssen“, sagt Derewecki. „Selbst wenn man Aufträge pünktlich ausliefern kann, ist das nicht gut genug. Es muss wirklich ein perfekter Auftrag sein, der in einem engeren Zeitfenster mit knapperen Ressourcen aller Art im gesamten Netzwerk abgewickelt wird.“

Die meisten teilnehmenden Unternehmen kamen 2018 aus der Fertigung (40 %), gefolgt von Distributoren (26 %), Drittlogistikanbietern (3PL) (15 %) und dem Einzelhandel (9 %). Zu den führenden Vertikalen gehörten Lebensmittel, Papier und Bürobedarf, Bekleidung sowie Bau- und & HLK-Materialien. Die durchschnittliche Umsatzgröße der befragten Unternehmen war tendenziell deutlich höher als in den letzten Jahren.

Schnappschuss der Geschäftstätigkeit

Wie angesichts des Wachstums des E-Commerce zu erwarten war, sind Profile, die ausschließlich aus Vollpaletten bestehen, selten. Im Jahr 2018 sind nur 10 % der Befragten auf der Inbound-Seite Vollpaletten-Profile, ein Rückgang von 13 % im Jahr 2017, und 10 % auf der Outbound-Seite, ein Rückgang von 14 %.

Dieses Jahr war das erste Jahr, in dem nur Split-Case als Antwort für die Beschreibung des Outbound-Betriebs angeboten wurde, mit 5 % der Befragten, die nur Split-Case-Profile verwenden. Kombiniert man diese 5 % mit den 13 %, die sowohl mit Kisten als auch mit geteilten Kisten ausliefern, und den 48 %, die mit Vollpaletten, Kisten und geteilten Kisten ausliefern, so ergibt sich, dass zwei Drittel der Befragten zumindest teilweise mit geteilten Kisten ausliefern. Wenn man bedenkt, dass 40 % der Befragten Hersteller sind, ist dieser Anteil an Split-Case-Versand signifikant.

Großhandel ist nach wie vor der am häufigsten bediente Kanal (66 %), gefolgt vom Einzelhandel (54 %), beide auf einem Niveau knapp unter dem des letzten Jahres. In diesem Jahr betreuen 40 % der Befragten den E-Commerce, verglichen mit 37 % im letzten Jahr, während 21 % Omnichannel-Verantwortung tragen, verglichen mit 19 % im Jahr 2017.

Die Art und Weise, wie die Kanäle erfüllt werden, führte zu einem Anstieg des Einsatzes von 3PLs für alle Kanäle, der von 8 % im letzten Jahr auf 14 % in diesem Jahr anstieg, dem höchsten Wert seit 2015. Weitere 7 % nutzen einen 3PL für den E-Commerce, genau wie im Jahr 2017. Diejenigen, die angaben, selbst über separate Verteilerzentren für verschiedene Kanäle zu vertreiben, sanken von 30 % im letzten Jahr auf 24 % in diesem Jahr.

Angesichts des Wachstums des E-Commerce und des Geschäftsvolumens im Allgemeinen ist die Notwendigkeit, 3PLs zu nutzen, verständlich. Wie Saenz anmerkt: „Während die Nutzung bestimmter Automatisierungen und Software in der Umfrage zunimmt, um einen wachsenden Kundenstamm zu bedienen und global wettbewerbsfähig zu sein, müssen viele Unternehmen einen 3PL nutzen, um mithalten zu können.“

Die Ergebnisse der Umfrage in Bezug auf den Lagerbestand entsprechen den Merkmalen des E-Commerce, bei dem die Bestellgeschwindigkeit hoch ist und ein breites Sortiment von SKUs vorgehalten werden muss, um die Nachfrage zu befriedigen. Im Jahr 2018 lag die durchschnittliche Anzahl der SKUs bei 13.985, gegenüber 13.130 im letzten Jahr. Auf die Frage, wie viel Prozent der SKUs förderfähig sind oder mit Robotern gehandhabt werden können, antworteten die Befragten im Durchschnitt mit 43 %, gegenüber 29 % im letzten Jahr.

Die Umschlagshäufigkeit der Bestände ist leicht gestiegen und lag im Durchschnitt bei 8,9 jährlichen Umschlägen, gegenüber 8,5 im Jahr 2017. Während höhere Umschlagshäufigkeiten als Teil der Bemühungen zur Bestandskontrolle erwartet werden, können viele Faktoren es schwieriger machen, die Umschlagshäufigkeit zu erhöhen, merkt Derewecki an, einschließlich der Wettbewerbslandschaft, der aktuellen Probleme mit Zöllen und des E-Commerce-Wachstums, die tendenziell zu mehr SKUs und einigen Bestandsaufstockungen führen.

Raum- und Arbeitstrends

Die Reaktion auf eine wachsende Wirtschaft zeigt sich auch im Trend zu größeren, höheren Einrichtungen. So lag die durchschnittliche Fläche des gesamten DC-Netzes mit 672.080 Quadratmetern deutlich über dem Vorjahreswert von 473.400, während der Medianwert von 176.600 auf 305.000 Quadratmeter anstieg. Während die Befragten in diesem Jahr eher zu größeren Unternehmen tendierten, spiegelt dies in Verbindung mit anderen Erkenntnissen über den wachsenden Raumbedarf die Notwendigkeit wider, zusätzlichen Raum zu schaffen, um das wachsende Volumen zu bedienen.

In anderen raumbezogenen Erkenntnissen ist die Höhe deutlich gestiegen. In diesem Jahr erreichte die durchschnittliche Höhe 32,7 Fuß, ein Anstieg gegenüber 29,8 Fuß und entspricht eher den Ergebnissen der beiden Vorjahre, in denen die Höhe von 30 Fuß ebenfalls überschritten wurde.

Wenn es um Expansionspläne geht, haben 76 % der Befragten irgendeine Art von Expansion geplant (z. B. Anzahl der Mitarbeiter, SKUs, Quadratmeterzahl, Anzahl der Gebäude), gegenüber 71 % im letzten Jahr. 23 % planen, die Anzahl der Gebäude zu erhöhen, gegenüber 17 % im letzten Jahr. Bei den SKUs erwarten 33 % mehr SKUs, im Vergleich zu 29 % im Jahr 2017. Bei den Arbeitskräften planen 33 % mehr Mitarbeiter, ein leichter Rückgang gegenüber 36 % im Jahr 2017.

Die durchschnittliche Flächennutzung lag 2018 bei 78,3 %, wobei 40 % eine durchschnittliche Nutzung von 85 % oder mehr melden. Die durchschnittliche Flächennutzung in der Spitze lag bei 86,3 %, aber auch hier meldeten viele höhere Werte, darunter 36 % mit einer Spitzennutzung von 95 % oder mehr.

Trends wie der Bedarf an mehr Fläche, mehr SKUs, etwas geringere erwartete Umsätze sowie die stärkere Nutzung von 3PLs deuten alle auf ein unablässiges Gerangel hin, um mit der allgemeinen Geschäftsnachfrage und mehr E-Commerce Schritt zu halten, erklärt Saenz. „Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit der Notwendigkeit, den E-Commerce zu unterstützen und Kunden schneller zu erreichen“, sagt er.

Die Trends bei den Investitionsausgaben (CapEx) weichen etwas von anderen Expansionsmustern ab. Die durchschnittlichen CapEx für 2018 liegen bei 1,21 Millionen US-Dollar, gegenüber 1,43 Millionen US-Dollar im letzten Jahr, obwohl der Median der CapEx für 2018 über 420.000 US-Dollar beträgt, gegenüber 250.000 US-Dollar im letzten Jahr. Auch bei der Frage nach den geplanten Investitionsausgaben für 2019 lag der Durchschnitt bei 1,26 Mio. USD, ein Rückgang gegenüber 1,5 Mio. USD im Jahr 2017, wobei der Median der geplanten Investitionsausgaben von 303.000 USD auf 450.000 USD stieg.

Bis zu einem gewissen Grad sind die Unterschiede in den Investitionsausgaben-Trends von 2017 bis 2018 einfach auf eine andere Zusammensetzung der Befragten zurückzuführen. Andere Faktoren, die eine Rolle spielen könnten, sind die Tatsache, dass Ausgaben für 3PLs nicht als CapEx gezählt werden, sowie die Möglichkeit, dass einige Unternehmen nach hohen CapEx-Ausgaben in den letzten Jahren ihre Kerninfrastruktur etwas zurückfahren, aber dennoch zusätzliche Automatisierung einbauen. Der Anstieg des Medianwerts der Investitionsausgaben hängt mit einem etwas höheren Prozentsatz der Befragten mit größeren Projekten zusammen.

Im Jahr 2018 lag die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter im Hauptlager der Befragten bei 182 Mitarbeitern. Auf die Frage nach Expansionsplänen gaben 33 % der Befragten an, dass sie die Zahl der Mitarbeiter erhöhen wollen, ein leichter Rückgang gegenüber 36 % im Jahr 2017.

Erstmals wurden in dieser jährlichen Umfrage Fragen zum Einsatz von Zeitarbeitskräften gestellt. In Zeiten normalen Arbeitsaufkommens sind im Durchschnitt 13,5 % der Beschäftigten Zeitarbeiter, während in Spitzenzeiten 19,1 % Zeitarbeiter sind. Natürlich war dieser Prozentsatz bei einigen Befragten in Spitzenzeiten höher: 8 % gaben an, dass 50 % oder mehr der Arbeitskräfte Zeitarbeitskräfte waren.

Diese durchschnittlichen Prozentsätze für Zeitarbeitskräfte mögen zwar niedrig erscheinen, sind aber immer noch signifikant, wenn man bedenkt, dass viele der Befragten kleinere Betriebe sind, die möglicherweise einen überschaubareren Personalbedarf haben. Wenn man sich andere Ergebnisse der Umfrage anschaut, wie z. B. die Einführungsrate von produktivitätssteigernden Technologien und die Feststellung, dass die Unfähigkeit, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, die größte Herausforderung für die Branche ist, dann ist klar, dass der Mangel an adäquaten Arbeitsressourcen alle beschäftigt“, so Saenz.

Mehr Technik einsetzen

Anhaltend hohe Zahlen zum Einsatz von Software und anderen produktivitätssteigernden Technologien waren einige der wichtigsten Highlights der Umfrage. 2018 war nicht nur das erste Jahr, in dem die WMS-Nutzung 90 % überstieg, sondern auch das erste Jahr, in dem die Nutzung papierbasierter Kommissioniersysteme von 62 % im letzten Jahr auf 48 % in diesem Jahr sank – das erste Mal, dass die Nutzung papierbasierter Kommissioniersysteme unter 50 % fiel.

Andere Kommissioniertechnologien und -methoden, die auf dem Vormarsch sind, sind die RF-gestützte Kommissionierung mit Scannen, die gegenüber 2017 um 9 % stieg, und die sprachgestützte Kommissionierung mit Scannen, die 12 % erreichte, gegenüber 7 % im letzten Jahr. Sprachgesteuerte Systeme ohne Scannen erreichten 10 %, so dass in diesem Jahr 22 % eine Form von sprachgesteuerter Lösung verwenden.

Bei der Frage nach „irgendeiner Art von WMS im Einsatz“ gab es verschiedene Optionen, darunter Legacy-WMS, Best-of-Breed-WMS, ERP mit einem WMS-Modul und zum ersten Mal ein Lagersteuerungs- oder Warehouse Execution System (WES). Während auf die WES-Wahl nur 6 % der Befragten antworteten, stieg die Zahl der Best-of-Breed-WMS um 6 % auf 19 %, während die Nutzung von Legacy-WMS bei 43 % und die von ERP mit einem WMS-Modul bei 33 % lag.

Zu den weiteren Ergebnissen bei der Frage nach Software/WMS gehörte, dass die Akzeptanz von Arbeitsverwaltungssystemen (LMS) in diesem Jahr um 3 % auf 15 % stieg, dass Slotting-Funktionen jetzt von 10 % der Befragten genutzt werden und dass eine Art von Cloud- oder On-Demand-Lösung jetzt von 9 % genutzt wird – gegenüber 5 % im letzten Jahr.

Während eine Frage zu den eingesetzten Materialflusssystemen auf eine weiterhin weit verbreitete Nutzung einiger manueller Prozesse hindeutet, stieg die Nutzung automatischer Lager- und Bereitstellungssysteme um 2 % auf 12 %, während 19 % der Befragten zum ersten Mal nach Palettierern fragten und angaben, dass sie diese nutzen.

Eine Frage zu „eingesetzten Auftragsabwicklungstechniken“ deutet ebenfalls auf eine weitere Verbreitung von Methoden hin, die durch WMS ermöglicht werden. Die Zonenkommissionierung wird von 34 % der Befragten genutzt, gegenüber 27 % im letzten Jahr, die Stapelkommissionierung von 46 % der Betriebe und Stellwandsysteme von 9 %, gegenüber 4 % im letzten Jahr.

Es ist wahrscheinlich kein Zufall, so Saenz und Derewecki, dass viele der Wachstumstechnologien dazu beitragen, mehr Produktivität aus der heute am schwersten zu findenden Ressource im Distributionszentrum herauszuholen: den stundenweise beschäftigten Mitarbeitern. „Sie müssen mit den vorhandenen Mitarbeitern höhere Produktivitätsraten erzielen, weil Sie nicht damit rechnen können, 10 oder mehr neue Mitarbeiter einstellen zu können“, sagt Saenz.

Eine weitere Möglichkeit, mehr Durchsatz aus den verfügbaren Ressourcen herauszuholen, ist der Einsatz von Kennzahlen, um die Leistung zu verfolgen und zu verbessern. Auch hier zeigt die Umfrage 2018 eine größere Akzeptanz: Der Prozentsatz der Befragten, die irgendeine Art von Produktivitätsmetrik verwenden, liegt bei 90 %, gegenüber 86 % im Jahr 2017.

Zu den Arten von Metriken, die in diesem Jahr vermehrt verwendet wurden, gehören Aufträge pro Stunde, Fälle pro Stunde, Linien pro Stunde und der Prozentsatz eines konstruierten Standards. In einer separaten Frage gaben 62 % der Befragten an, dass die Datenerfassung zur Messung der Produktivität über WMS automatisiert ist, was einem Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die manuellen Methoden der Datenerfassung um 2 % zurückgingen.

„Die höhere Nutzung von Kennzahlen, die sich in der Umfrage widerspiegelt, ist ein entscheidendes und sehr ermutigendes Ergebnis, denn es zeigt, dass immer mehr Menschen ihr Unternehmen genauer steuern, um die Produktivität zu verbessern, die betriebliche Kontrolle zu verbessern und die Kosten zu senken“, sagt Derewecki.

Die Befragten haben eine Reihe von Maßnahmen zur Senkung der Betriebskosten ergriffen, darunter die Verbesserung von Prozessen, die Verbesserung der Lagerinformatik (IT), die Verbesserung der Bestandskontrolle und die Inanspruchnahme eines 3PL. Während 98 % der Befragten irgendeine Maßnahme ergriffen haben, ist die Verbesserung der Lager-IT stark angestiegen, und zwar von 38 % im letzten Jahr auf 50 % in diesem Jahr. Die Inanspruchnahme eines 3PL stieg ebenfalls auf 15 %, während die neue Option, „automatisierte Ausrüstung zu den Prozessen hinzuzufügen“, ebenfalls 15 % der Befragten ansprach.

Arbeitskräftemangel dominiert

Die Abwicklung des E-Commerce erfordert einen hohen Arbeitsaufwand, wenn das Lager nicht hoch automatisiert ist, und mit einer langen Phase des Wirtschaftswachstums hat die Arbeitslosigkeit einen Tiefstand erreicht, der seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde. Diese Faktoren führen dazu, dass die Unfähigkeit, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, die bereits im letzten Jahr das Hauptproblem im Betrieb war, im Jahr 2018 zu einem noch größeren Problem wird, so die Umfrage.

In diesem Jahr nannten 55 % der Befragten den Arbeitskräftemangel als Hauptproblem, ein Anstieg gegenüber 49 % im letzten Jahr. In absteigender Reihenfolge sind die anderen Top-Themen für 2018 unzureichender Platz (44 %), veraltete Lager-, Kommissionier- oder Fördertechnik (38 %) und unzureichende Informationssysteme (32 %). Nur beim letzten Punkt, den IT-Systemkapazitäten, stuften die Befragten das Problem niedriger ein als im letzten Jahr, als es 36 % der Befragten angaben.

Für 2018 geben 87 % der Befragten an, dass sie irgendeine Art von Mehrwertdiensten (VAS) anbieten, was einen leichten Rückgang gegenüber den 90 % von 2017 bedeutet, aber mit den Ergebnissen der letzten Jahre übereinstimmt. Zu den häufig genannten Arten von LZL gehören spezielle Etikettierungen (87 %), spezielle Verpackungen (48 %) und die Kontrolle von Chargennummern (37 %), Kitting (33 %), die Kontrolle von Seriennummern (22 %) sowie der Bau und die Verpackung spezieller Displays (25 %).

Der Prozentsatz der Befragten, die angaben, dass ihre Systeme über Gewichts- und Abmessungsdaten der Artikel in den Artikelstämmen verfügen, stieg von 64 % im letzten Jahr auf 76 % in diesem Jahr. Allerdings sehen 16 % das Fehlen von DIM-Gewichtsdaten als großes Problem an, ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

Ein weiterer Anstieg – und diese Entwicklung ist nicht willkommen – ist, dass 19 % der Unternehmen in diesem Jahr berichteten, dass ihre Lieferkette in den letzten zwei Jahren ein katastrophales Ereignis erlebt hat, gegenüber 15 %, die diese Frage im letzten Jahr bejaht haben.

Ein paar Trends haben sich in den letzten drei Jahren in der Umfrage entwickelt. Zum Beispiel ist das Volumen und die Anzahl der Artikel gestiegen, und der Platzbedarf hat sich erhöht. In den letzten Jahren wurden auch vermehrt automatisierte Systeme eingesetzt, von RF-Scannern und Sprachsystemen bis hin zu hochautomatisierten Lösungen wie AS/RS und einem bescheidenen Einsatz von Robotern.

Es gibt zwar keinen einzelnen Grund für all diese Veränderungen, aber sie werden im Allgemeinen durch ein starkes Geschäfts- und E-Commerce-Wachstum angetrieben, das auf Schwierigkeiten stößt, genügend Arbeitskräfte zu finden.

Ein letzter Gedanke zur Arbeitskräfteknappheit: Die Umfrage für 2018 war bereits abgeschlossen, als Amazon Anfang Oktober ankündigte, den Mindestlohn für US-Beschäftigte auf 15 US-Dollar pro Stunde festzulegen. Wenn einer der größten Arbeitgeber von Lagerarbeitern seine Löhne erhöht, rückt die Arbeitskräfteknappheit für andere Arbeitgeber natürlich noch mehr in den Vordergrund.

Letztendlich ist es eine sichere Wette, dass die Suche nach Möglichkeiten, den Arbeitskräftebedarf durch effizientere Abläufe auszugleichen, auch in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt sein wird.

16. Januar 2019

Über den Autor

Roberto MichelRoberto Michel, leitender Redakteur bei Modern, berichtet seit 1996 über Trends in der Fertigung und im Lieferkettenmanagement, vor allem als ehemaliger Redakteur und früherer Mitarbeiter bei Manufacturing Business Technology. Seit 2004 ist er Mitarbeiter bei Modern. Er hat an zahlreichen Messe-Tageszeitungen mitgewirkt, u. a. auf der ProMat, der North American Material Handling Logistics Show, und der National Manufacturing Week. Sie können ihn erreichen unter:

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